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| 新乡化纤等4只个股业绩暴增即将翻番 |
| 转自：中国证券报
时间：2007-3-16 11:31:31 |
新乡化纤合理价格12元
投资评级：增持
评级机构：天相投资
公司的年报显示，2006年公司全年实现销售收入206601万元，比去年同期增长42.85%；主营业务利润27147万元，比上年同期增90.38%；利润总额10934万元，比上年同期增长536.77%，净利润7576万元，比上年同期增长827.43%。
天相投资认为，从一到三月份产品价格情况看，目前公司长丝平均价格大概在30000元/吨，短纤价格在13000元/吨，氨纶保守按60000元/吨算，对应07年的EPS在0.80元，按粘胶纤维行业15倍的市盈率计算，公司的合理价格应在12元左右，维持"增持"评级。
江中药业估值基本合理
投资评级：增持
评级机构：海通证券
江中药业公布的年报显示，2006年公司实现主营业务收入11.8亿元，比上年同期增长20.58%；实现主营业务利润7.4亿元，同比增长17.34%；实现利润总额1.0亿元，比上年增长28.51%；实现净利润7632万元，比上年增长42.31%，每股收益达到0.52元。
海通证券认为，江中药业拥有较为优秀的营销能力和管理团队，在咽喉和中药消食化积领域有较强的品牌知名度。公司的主要产品为OTC类中成药，在药品降价、打击商业贿赂的大背景下，经营风险相对较小。预计公司2007年和2008年的EPS分别为0.64元和0.75元，目前动态市盈率为32倍和27倍，估值基本合理，维持"增持"的评级。
冀东水泥目标价10元
投资评级：买入
评级机构：中信证券
公司年报显示，06年公司实现净利润2.01亿元，同比增长58%，超额完成了净利润同比增长40%的股改承诺指标，每股收益0.21元。
中信证券认为，由于区域市场启动营造良好外部经营环境，加上内部管理改善促成本费用控制能力趋强，公司07、08年每股收益有望达到0.45元和0.73元（未考虑可能的定向增发所造成的业绩摊薄）。基于行业景气继续处于上升趋势中和公司良好的成长性，中信证券按20-25倍的动态市盈率给公司估值，维持目标价10元和"买入"评级。另外，投资者要注意的风险因素是：煤电价格上涨、管理和机制无法跟上公司发展步伐等。
众和股份值得中长期持有
投资评级：推荐
评级机构：中金公司
众和股份公布2006业绩，实现销售收入3.55亿元，同比增长15%，净利润5500万元（每股0.51元），同比增长32%。分配计划是：每10股转增2股、分红利2.5元。
中金公司认为，众和股份业绩和分红表现符合市场预期，但年报中所体现出的利好变化（下半年收入增速加快、利润率提升和存货周转率的加快）会给投资者对其未来的业绩成长提供更有利的支持，预计公司1季度的净利润增长也在30%左右。3月底有望完成的厦门华印剩余60%股权收购、及其带动的半年报业绩增长提速有望给公司带来新的股价提升动力。
中金公司还预计，众和股份2007-2008的每股收益分别为0.75、1.12元（年复合增长47.5%），目前2007年的市盈率只有29.7倍(PEG值只有0.6x)，股价还有较大的提升空间，值得中长期持有，给予众和股份2007年40x(2008年26.6x)的目标市盈率，对应目标价位29.8元。
(编辑：金商投资) |
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