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| 中信银行拟下月“A＋H”上市 |
| 转自：东方早报
时间：2007-3-30 11:33:29 |
又一家银行股即将上市。据新华海外财经报道，国内第七大银行中信银行计划4月份在香港和上海"A＋H"同步发行，筹资约25亿美元。据悉，中信银行定于3月22日在香港接受上市聆讯。
中信银行此次拟发售股份约占扩大后股本的15％至20％，筹资额约25亿美元，成为今年迄今为止规模最大的一家中资银行IPO，超过今年早些时候的兴业银行（601166），兴业银行今年初发行了以15.98元的价格发行了10.01亿股新股，筹资160亿元（约合21亿美元）。
雷曼兄弟、花旗集团、汇丰控股、中信证券(600030)和中国国际金融有限公司联合担任此次IPO的承销商。
如果中信银行"A＋H"顺利实施，也将是继去年工商银行（601398，1398.HK）之后第二只进行"A＋H"同步发行的公司。
中信银行去年底引进了境外战略投资者---西班牙第二大银行西班牙对外银行（BBVA），完成了上市前的最后准备工作。BBVA以9.89亿欧元的价格，获取了中信银行5％以及中信国际金融公司（中信国金）15％的股权。由于中信国金持有中信银行19.9％的股份，BBVA直接间接持有中信银行约8％的股权，此外，BBVA还有权增持中信银行4.9％。
BBVA入股中信银行的总额尽管不是最高，但其出价的市净率接近了3.2倍，从价格的角度上说，这是外资机构战略参股中国本土商业银行最昂贵的一笔交易。
中信银行2006年度净利润为39亿元，资产值7000亿元，资本充足比率逾9％；不良贷款比率则为2.5％，低于内地上市银行平均水平。（东方早报）
(编辑：金商投资) |
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